A股半年报披露正式收官,机构投资者持仓全景图曝光。公募基金分散化配置,市场波动下收益略有下滑;社保基金风格稳健,持仓50强个股全部盈利;QFII持股家数再创新高,国际资本积极配置A股。
证券时报·数据宝推出《2023年A股半年报机构持仓榜》,一文纵览公募基金、社保基金、险资以及QFII的调仓动向。
截至二季度末,A股中获得机构持仓的股票有5167只,其中113股的持股机构数超过1000家,占比2.19%,
中科飞测-U、
海森药业、
友车科技的持股机构数量最高,分别有2570家、2468家和2450家。
公募基金持仓榜:整体持股市值缩水 作为A股市场重要的机构投资者,公募基金的持仓动向备受市场关注。以上市公司半年报披露的前十大流通股东为统计口径,截至二季度末,公募基金共计持有2455只股票,持股市值合计1.12万亿元,持股数量分别较一季度末和去年同期增加89只和411只。但在市场波动之下,持仓市值并未增长,分别较一季度末和去年同期减少305.19亿元和890.59亿元。
公募基金持仓主要集中在医药生物、食品饮料、电力设备行业,持股市值均超1000亿元。与一季度末相比,食品饮料的基金持股市值下降最多,环比减少135.1亿元,这与二季度食品饮料行业整体行情不佳有直接关系。二季度有6个行业指数累计跌逾10%,其中食品饮料指数跌幅12.91%,仅次于商贸零售指数。
证券时报·数据宝根据半年报,推出《2023年A股半年报公募基金持仓榜》,统计出公募基金持股市值前50只个股,其中,医药生物、电力设备、食品饮料、电子板块上榜个股数量居多,均超5只。
从市值规模来看,
中信证券、
中国平安和
泸州老窖是持股市值最高的三只股票。
中信证券持股市值高达206.66亿元,
中国平安、
泸州老窖分别为186.28亿元和168.5亿元。与一季度末排名相比,
中国平安取代
五粮液,成功跻身前三强,彼时
中国平安持股市值为92.09亿元,排名第10。
50强中,
德业股份持股比例居首,为17.72%,环比提升1.05个百分点。另有
圣邦股份、
泰格医药、
通策医疗持股比例超过10%。持股比例环比提升1个百分点以上的个股有5只,其中3股来自电子、计算机,这或与上半年TMT板块行情火爆相关。
相比一季度末排名,
韦尔股份、
片仔癀、
璞泰来、
华鲁恒升、
天赐材料、
通威股份新进榜单,
舍得酒业、
老白干酒、
中国电建、
酒鬼酒、
卓胜微、
国联股份等退出榜单。
片仔癀最新持股市值为36.82亿元,排名大幅上升44位,跻身50强。
社保基金持仓榜:持股数同比增加超百只 截至二季度末,638只个股的前十大流通股东名单中出现社保基金的身影。从重仓股家数看,社保基金持股较去年同期增加109只,持股市值增加40.2亿元。向前追溯,社保基金持股市值在一季度末达到高点,持股市值2171.88亿元。
从行业来看,社保基金对医药生物、机械设备、电子等行业持仓个股数量居多,均在50家以上。从持仓市值来看,有8个行业持仓市值在百亿元级别,医药生物持仓市值最高,为194.49亿元。
证券时报·数据宝发布《2023年A股半年报社保基金持仓榜》,统计出社保基金持仓市值前50只个股。数据显示,这50强个股获社保基金合计持仓659.73亿元,占其持仓总市值的三成。排行榜前5名依次为
中兴通讯、
菲利华、
三一重工、
正泰电器和
比亚迪。最高者为
中兴通讯,持仓市值33.39亿元;最后一名为
建发股份,持仓市值8.39亿元。
作为持仓稳健的长线投资者,在50强个股中,社保基金对
华鲁恒升、
我武生物、
厦门象屿、
三一重工等8股的连续持有时间超过五年。其中
华鲁恒升的持有时间最长,在10年以上,其中社保基金106组合二季度增持154.95万股,最新持股市值12.46亿元,社保基金118组合新进持有2112.49万股,对应持股市值6.47亿元。
从持股变动来看,在50强个股中,29股二季度获得社保基金加仓。增持量较大的有
赛轮轮胎、
云铝股份、
山东黄金等,均超过2000万股;遭到社保基金减持的有13股,
中国海油、
中兴通讯、
中国建筑减持量居前,均超过5000万股。
值得一提的是,50强个股业绩表现亮眼,上半年全部实现盈利。其中,
中国移动、
中国海油、
中国神华、
陕西煤业等7股盈利规模超百亿元。六成以上个股净利润同比增长,
比亚迪、
春风动力、
海信视像、
山东黄金等净利润增幅居前。
险资持仓榜:加码房地产链 险资同样是A股市场重要机构投资者。数据显示,截至二季度末,险资共计现身757只个股半年报前十大流通股东名单,持股市值合计1.33万亿元。剔除险资作为控股股东的
中国人寿、
平安银行和
中国平安后,险资持股市值合计5073.74亿元。
证券时报·数据宝发布《2023年A股半年报险资持仓榜》,
招商银行、
兴业银行、
浦发银行、
民生银行等一众银行股排在前列,持股市值均在300亿元以上;另有
长江电力、
金地集团、
保利发展等持股市值超过百亿元。其中,
金地集团的持股险资数量最高,有6家,包括
中国人寿、华夏人寿、富德生命人寿等。
持股比例方面,前50个股中,
金地集团、
南玻A和
金融街的持股比例居前,均占流通盘30%以上,这3股均为房地产链相关。其中,
金地集团和
金融街直接为房地产开发商,
南玻A则属于建筑装饰行业,主营玻璃制造。险资还持有多只地产股,对
华夏幸福、
华侨城A、
保利发展的持股比例较为靠前。此外,险资还对部分白酒股保有持仓,但比例较小,
山西汾酒、
泸州老窖、
五粮液的险资持股占比均不足1%。
从持仓变动来看,
中国人寿二季度新进
中国电信7.83亿股,持股比例来到4%,同时增持
招商蛇口7071.77万股;国华人寿新进
广汇汽车5084.78万股。增持方面,太平人寿增持
浙商银行9.22亿股,同时民生人寿减持3463.22万股,最新持股量16.9亿股;长城人寿增持
浙江交科1.09亿股,最新持股量1.73亿股。减持方面,
工商银行遭到险资超8亿股的大幅减持,
中国银行、
邮储银行减持量也均在3亿股以上。
QFII持仓榜:持股家数创新高 不同于公募、社保、险资等国内资金,QFII(合格境外机构投资者)是国际资本投资中国市场的风向标之一。截至二季度末,QFII持股家数再创历史新高,共计757只,为2020年同期的两倍有余;持仓总市值1431.84亿元,较一季度环比下降13.69%。究其原因,一方面是二季度A股整体表现略为颓势;另一方面也与QFII在二季度减仓有关。
数据显示,QFII二季度新进394股,增持166股,减持171股,26股持仓未变动。QFII新进持股最多的个股是
中控技术,其次是
平安银行和
中金黄金,最新持股量依次为6077.82万股、4957.08万股、4325.11万股。QFII对于
中控技术的持股占流通股比例超10%,达到11.36%,为花旗集团一家持有。
证券时报·数据宝发布的《2023年A股半年报QFII持仓榜》显示,前50强合计持仓市值1059.75亿元,占到QFII持仓总市值的74.01%,足见QFII持股集中度之高。QFII持仓市值前三甲依次为
宁波银行、
南京银行和
美的集团。相较于一季报,
东方盛虹跌出前10,被新进股
中控技术补位。
在持仓市值前10的个股中,除
宁波银行、
西安银行和
上海银行3只银行股外,QFII二季度对其余个股均有减持动作。法国巴黎银行减持
南京银行1.06亿股,减持比例1.91%;另一只减持量破亿股的是
分众传媒,法国巴黎银行和富达基金(香港)合计减持1.04亿股,减持比例0.72%。此外,
美的集团和
东方雨虹的QFII减持量也均在2000万股以上。
从行业分布看,医药生物、电力设备、银行、机械设备分别有6股、6股、5股和4股进入前50,合计占比逾四成。从市值分布看,由于银行整体持股市值高达467.02亿元,远远领先于其他行业;其后医药生物、机械设备、家用电器和电子板块的持股市值在60亿元以上。
(文章来源:证券时报)